Nous aidons les personnes et les familles, dont les objectifs personnels et professionnels sont multiples, à gérer proactivement l’évolution de leur situation financière.
Accompagnement pour préretraités et retraités
Vous avez travaillé fort et accumulé un patrimoine important au fil des années. Mais au moment de planifier votre retraite — ou d’y entrer — une question revient souvent : Comment organiser tout cela pour maintenir votre qualité de vie, sans stress et sans mauvaises surprises ? Il est normal que cette étape apporte son lot d’incertitudes. C’est une situation nouvelle, parfois intimidante, où chaque décision peut avoir un impact important sur vos revenus, votre impôt et votre tranquillité d’esprit. C’est pourquoi s'entourer de professionnels devient essentiel. Nous sommes là pour vous guider avec clarté et simplicité. Nous vous aidons à répondre aux questions qui comptent vraiment :
- Puis-je prendre ma retraite plus tôt… ou dois‑je la reporter ?
- Quel est le meilleur moment pour commencer mes rentes et prestations ?
- Comment fractionner mes revenus efficacement ?
- Comment réduire mes impôts maintenant et dans les années à venir ?
- Quel impact auront mes projets (voyages, achat, soutien familial, déménagement) sur mon plan ?
Chaque retraite est différente. Nous analysons avec vous l’ensemble de votre situation financière, vos besoins et vos objectifs afin d’établir un plan clair et réaliste, qui protège votre patrimoine et le fait évoluer dans le temps. Un accompagnement continu dans votre nouvelle réalité La retraite, ce n’est pas seulement une date : c’est une nouvelle phase de vie, avec ses transitions, ses projets et ses ajustements. Nous vous suivons à chaque étape, pour :
- ajuster votre plan au fil du temps ;
- optimiser vos retraits ;
- gérer vos placements et liquidités selon votre rythme de vie ;
- assurer la pérennité de votre patrimoine ;
- vous offrir un sentiment durable de sécurité financière.
En bref : Vous profitez pleinement de votre retraite, pendant que nous prenons soin de la stratégie.
Accompagnement stratégique pour professionnels, gens d’affaires et entrepreneurs
Les dirigeants, professionnels et entrepreneurs évoluent dans un environnement exigeant où le temps est précieux et les décisions financières ont des impacts immédiats et à long terme. Notre rôle : vous offrir un accompagnement rapide, structuré et complet, qui parle votre langage et s’adapte à votre réalité d’affaires. Une approche 360°, pour vous et pour votre organisation Nous soutenons autant les chefs d’entreprise que leurs employés clés, afin de créer un écosystème financier solide, efficace et aligné sur la croissance et le bien-être de l’équipe. Ce qui nous distingue :
- Réponses rapides et supports adaptés aux horaires chargés
- Vision stratégique intégrée : finances personnelles, d’entreprise et fiscales
- Collaboration directe avec vos professionnels (comptable, fiscaliste, avocat, notaire)
- Optimisation fiscale pour réduire l’impôt aujourd’hui et dans le futur
- Protection et croissance du patrimoine grâce à nos expertises en :
- sécurité financière
- placements et gestion de portefeuille
- assurances collectives pour dirigeants et employés
- régimes spécialisés (RRI, RVER, etc.)
- gestion des liquidités
Pour les entreprises en transition
Nous accompagnons avec sensibilité et structure tant le cédant que le repreneur, afin d’assurer une transition harmonieuse, efficace et fiscalement optimisée.
Accompagnement dédié aux femmes aux réalités uniques
Parce qu’une séparation, un héritage, une vente d’entreprise ou un changement de vie important peut tout bouleverser, j’offre un accompagnement conçu spécialement pour les femmes qui jonglent avec plusieurs rôles : maman, professionnelle, proche aidante, femme d’affaires. La réalité financière des femmes est unique, souvent marquée par des responsabilités multiples, des transitions importantes et un rythme de vie exigeant. C’est pourquoi mon approche repose d’abord sur l’écoute profonde et bienveillante — comprendre réellement votre histoire, vos valeurs, vos inquiétudes et vos priorités avant de parler stratégies financières. En tant que femme, maman et entrepreneure, je reconnais les défis émotionnels, relationnels et financiers qui accompagnent ces moments charnières. Rien ne remplace l’accompagnement d’une femme qui saisit intuitivement ce que vivent les autres femmes.
Je vous accompagne pour :
- reprendre confiance et clarté après une séparation ;
- traverser un héritage ou un transfert de patrimoine avec équilibre et soutien ;
- planifier l’après d’une vente d’entreprise ;
- concilier responsabilités financières, familiales et professionnelles ;
- préserver et transmettre votre patrimoine avec sérénité.
Ici, chaque femme est accueillie sans jugement, avec écoute, empathie et respect. Votre histoire mérite d’être comprise. Votre bien-être mérite d’être au centre. Parce que votre parcours est unique, votre accompagnement doit l’être aussi.
Gestion patrimoniale intergénérationnelle pour les familles
Nous accompagnons les familles qui souhaitent structurer, protéger et faire croître leur patrimoine d’une génération à l’autre. Notre approche humaine et intégrée répond particulièrement aux réalités des familles en affaires, des familles d’agriculteurs et de toutes les familles dont la situation financière comporte plusieurs dimensions. Nous soutenons la transmission du patrimoine, la coordination fiscale et financière, ainsi que la gouvernance familiale, afin d’assurer la continuité et l’harmonie entre les générations. Notre équipe offre un cadre clair et rassurant pour transformer la complexité en stratégie durable pour que chaque génération avance avec confiance.